Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, славится своими навыками в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на жертвы ради выполнения заданий. Однако одна из операций, в которой он принимает участие, терпит неудачу, что приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от работы, пока ведется расследование. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, попытается его ликвидировать, Николай отправляется в отдаленную деревню, где живет его сослуживец, глава приграничной территории. Здесь он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается весьма опасной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.
