В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие и стабильность города нарушает убийство одного из самых состоятельных его жителей, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, детектив нижегородского сыска. В ходе своего расследования он встречается с силами зла, которые потрясают его воображение. Чтобы одолеть их, Лыков рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.