В некоем городе N были задержаны несколько молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь местного губернатора. Средства массовой информации утверждают, что власти превышают полномочия, а следствие продолжает работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью, послушницу. Её полное отсутствие интереса к его персоне столь необычно, что он погружается в беседу с ней. В центре повествования — допросы и откровенные разговоры, раскрывающие события с разных точек зрения. История начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Герои погружаются в философские разговоры, поиски себя и исследование границ допустимого. Постепенно испытания становятся жёстче, а источники адреналина — рискованнее. Оружие сначала появляется случайно, а затем, якобы в шутку, проливается кровь. Не принимая всерьёз, они придумывают игру в "тайное общество", цель которого — изменить мир, что так привлекательно для юношеского идеализма. Для названия выбирается эффектный термин из каббалы — «Клипот».
