После успешного противостояния с войсками Чжао, подразделение под руководством Синя встречает на своем пути грозного Пан Нуаня, признанного мастера войны, который возглавляет вражеские силы. В ожесточенной схватке отряд теряет половину своих бойцов, а самого командира доставляют в безопасное место в бессознательном состоянии. Оправившись от ран, Синь вместе с уцелевшими воинами готовится к новому сражению. В это время к правителю Ин Чжэну приходит Ян Дуаньхэ с известием о том, что на севере у Чжао сосредоточены дополнительные силы.