Милочка Подольская – талантливая музыкантша и автор песен. Однако ни ее семья, ни друзья, ни сама она не воспринимают музыку как серьезное жизненное направление. Поддавшись давлению родителей, она выбирает "правильный" университет и связывает свою жизнь с человеком, которого не любит. Постепенно отказываясь от своих стремлений, она расстается с первой настоящей любовью. Хотя жизнь полна разочарований, Милочка не перестает сочинять – это единственное время, когда она чувствует себя настоящей. Знакомство с опытной певицей Оксаной Тимофеевной из мира оперетты становится для нее переломным моментом. Милочка осознает, что, вопреки всему, важно следовать за своей мечтой. И тогда все встанет на свои места – любовь вернется, а ее музыка найдет слушателей по всему миру.