На стенде почёта Следственного комитета небольшого городка разместились портреты двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни они избегают общения друг с другом. Причина — их противоположные характеры: Разин — энергичный и вспыльчивый, в то время как Удалов — интеллектуал и приверженец строгого соблюдения закона. Удалов настолько предан принципам, что готов донести даже на коллегу, если тот оступится. Именно из-за этого его и перевели из областного управления в городское.
Несмотря на репутацию Удалова как придирчивого следователя, коллеги не жалуют его, хотя начальство высоко ценит его знания и профессионализм. Удалов отлично ориентируется в законодательстве и всегда в курсе всех изменений, что делает его незаменимым консультантом для самого начальника. В противовес ему, Разин полагается не на законы, а на внутреннюю справедливость и «свои» правила, где важны честь и сила. Одним из его главных достоинств является умение находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на взаимное недовольство друг другом, Разину и Удалову приходится объединять усилия для раскрытия запутанных дел и работать в одной команде.