Известный режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским, отправляются в небольшой город Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местной театральной труппой. Сначала поездка кажется унылой и однообразной, но неожиданно ситуация принимает драматический поворот. Во время репетиции за кулисами происходит убийство главного режиссёра, и на одну из актрис совершается нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский сталкиваются с удивительной находкой: в преступлении замешан призрак актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Эта старая легенда живёт в памяти жителей города уже целое столетие...