В 1941 году оперативник Виктор Швец, действуя под псевдонимом Густав Шварц, создает тайное движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к сопротивлению: проводят диверсии, распространяют агитационные материалы и готовят восстание. Лидером этой подпольной организации становится Василий Афонов.