В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, который был основан эльфами много веков назад. Однако люди выгнали их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его жителей. Он без конца увеличивает налоги, доводя людей до бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто пытается сопротивляться, подвергаются изгнанию и жестоким пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшееся население решает обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и желают сохранить своё хрупкое спокойствие.
